В сердце густого леса раскинулся старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. Люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет деспотичный шериф, извлекая выгоду из страданий горожан. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, ждет изгнание или пытки. В городе зреет мятеж, и отчаявшиеся жители обращаются за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебство. Однако эльфы с недоверием относятся к людям, избегая контактов более двух веков и стремясь сохранить свой хрупкий покой.
