Маршал Василевский проводит важное заседание в штабе Красной Армии с целью устранения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено отыскать завод. В этом взводе находятся сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К разведгруппе присоединяется и опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом, генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десятилетие назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях с применением химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённую схватку, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземный склад химического оружия, расположенный под заводом.
