Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист в области военной контрразведки и опытный мастер стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов пойти на все ради достижения своих целей. Однако одна из его операций под угрозой проваливается, и в итоге один из агентов погибает. Устюжанин начинает подозревать, что в их отделе завёлся шпион, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы спровоцировать предателя, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай отправляется в уединённую деревню к своему старому знакомому, начальнику приграничного района, и устраивается там на работу управлять лесным хозяйством. Эта новая должность оказывается даже более опасной, чем его прежняя служба: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также выяснить, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
